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                缺乏明顯驅動力 橡膠能否守住萬五關口
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                缺乏明顯驅動力 橡膠能否守住萬五關口

                【摘要】:

                上周橡膠價格繼續回落,上半周主要在市場氛圍轉弱帶動下,橡膠期現價差持續拉大后,盤面套利壓力增加,帶來回調需求,同時,泰國主產區原料價格的持續下行也給予膠價拖累。國內交易所總庫存截止3月5日為175084 噸(+238),期貨倉單量168100 噸(+160),當下國內全面停割,海外也已步入割膠淡季,總體倉單增量有限,連續幾周基本持平。

                截至上月底2月28日,青島保稅區庫存繼續小幅回升,隨著到港量的增加,總體呈現季節性累庫勢頭。后續主要關注國內需求情況。

                受期價的拖累,上周現貨價格回落為主。

                據了解,目前由于國內物候條件良好, 20號左右云南產區將率先進入試割,海南將于下月初試割。由于當前價格處于近兩年高位運行區間,因此產區膠農割膠意愿尚可,預計新膠開割較往年提前。青島保稅區美金膠價格下跌,但均價較上周上漲。

                從市場交易來看,貿易商間交易為主流,下游工廠保持剛需采購。隨著行情的高位回跌,市場遞報盤向好,成交也有放量。外盤市場均價較上周整體上移,橡膠、新加坡價格的持續回落導致泰國當地二盤商拋售原料,造成膠水價格大幅下調,受此影響下美金盤價格下跌;隨著終端工廠補貨之后,上周美金船貨訂購熱情降溫,工廠觀望為主。截至上周末,橡膠升水合成膠250 元/噸(-1325),受原油強勢推動,上周合成膠價格漲幅明顯,造成價差進一步縮窄。

                3月8日,橡膠主力合約繼續保持下跌態勢,三月第二周開始,橡膠期貨價格從15420元/噸開始,到夜盤15010元/噸收盤,夜盤更是出現了405元/噸的下跌。

                盤面上看主力合約已然是在15000大關上徘徊,2月份的看多情緒逐漸消失,然而目前依然處于一個從“供需兩弱”到雙增的時期,原料端目前甚至尚未有大量新膠產出,而向上動力已消失太多,下游需要時間消化年初購置的原料。

                經歷前兩周的價格快速回落之后,估值得到了一定的修復,隨著泰國主產區原料價格的企穩,膠價也開始出現止跌跡象。

                目前盤面基本回吐前期漲幅,作為對前期虛漲的修正。供應端壓力減輕和需求端的繼續改善預期,對盤面形成支撐。各商品間走勢出現一定分化,部分回歸基本面。如果膠價維持高位,今年供需雙增是大概率事件。短期來看,供需矛盾并不突出,盤面無明顯驅動,預計隨著新割季到來和隔夜油價獲利回吐,日內震蕩偏弱運行為主。

                消息面上看,美國國會參議院6日午間投票通過1.9萬億美元的經濟救助計劃,該計劃將交回眾議院重新審議和投票。國內進出口方面,海關總署公布數據顯示,前2個月,我國進口鐵礦砂1.82億噸,增加2.8%,進口均價為每噸942.1元,上漲46.7%;原油8956.8萬噸,增加4.1%,進口均價為每噸2470.5元,下跌27.5%;煤4112.6萬噸,減少39.5%,進口均價為每噸415.6元,下跌19.7%;天然氣2079.6萬噸,增加17.4%,進口均價為每噸2292.2元,下跌17.1%;大豆1340.7萬噸,減少0.8%,進口均價為每噸3057.6元,上漲8.2%。

                入市者建議及時止損,橡膠持續向上的時期短期內若無利好刺激難以出現。

                本周需關注的是國內主產區的天氣等情況,目前國內產區總體物候條件不錯,預計將正常開割,在高價刺激下,不排除部分提前開割可能。一旦膠水釋放量充足,當前較高的期現價差將使得盤面的套保壓力有所增加。

                中線來看,全球供應偏少的時節將延續到4-5 月份,期間總體供應增加有限,而國內需求穩步復蘇,海外基于疫苗的上市也將緩慢復蘇,總體需求增加勢頭不改,中線供需仍偏緊,建議保持多頭思路。但不建議追漲,回調買入為主。

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